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中国水泥市场与宏观经济发展紧密相关。随着中国的城镇化水平不断提高,城市规模不断扩大,城市基础设施需要不断地完善,尤其是道路交通修建和公共场所建设等,都极大地释放了水泥的购置需求,这就加速了中国水泥市场发展,这也造就了近年中国水泥市场销量的逐渐增大。
中国水泥生产行业销售收入由 2013 年的 7,169.0 亿元增长到 2017 年的 9,516.2 亿元,并于2019年首次突破万亿,年复合增长率 7.3%。
2017 年 6 月,中国水泥协会发布《水泥工业“十三五”发展规划的通知》,将“工业化、信息化、城镇化、农业现代化”建设作为中国水泥工业发展的方向,为水泥产业的产品、装备、和水泥制品以及水泥服务业发展提供较大的市场空间。
未来,中国水泥行业销售收入将持续扩大,预计将在 2022 年突破11,809.3 亿元,发展前景广阔。
从政策方面看,近年来,中国水泥行业相关利好政策频出,行业难题不断得到解决,提高行业的整体实力。
2015 年 5 月,中国工信部和信息化部出台的《中国制造 2025》明确将水泥建材列入大力推动突破发展的十大重点领域之一,表明水泥作为功能化的先进基础材料的重要性。此外,《中国制造 2025》还提出应大力推动基础材料产业的转型升级和可持续发展,解决产业产能过剩和产品结构不合理的两大问题。
2017 年 6 月中国水泥协会发布《水泥工业“十三五”发展规划的通知》,提出推进水泥工业供给侧结构性改革,进一步化解产能过剩,提高资源能源利用率,提升技术装备水平,向节能减排和绿色低碳发展,这将成为水泥行业高质量发展的关键内容。
一方面,中国各级政府在宏观政策方面鼓励水泥行业的持续发展,淘汰落后产能,提高产能利用率。
2016 年国务院印发《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》,明确北京、天津、河北等 15 个省(自治区、直辖市)所有水泥生产线进行水泥错峰生产的时间,建立跨区域的错峰区域与非错峰区域的协同合作,从而进一步化解水泥行业产能严重过剩矛盾,有效压减过剩产能。
根据国家统计局统计显示,水泥行业在去产能政策的支持下,近五年来,中国水泥年产量基本维持稳定发展,其产量约在 230,000.0 至 240,000.0 万吨左右。2017 年中国水泥产能利用率达到 67.5%,较去年同期提升了 5.3%,水泥产能的利用率明显提高。
另一方面,中国政府通过对水泥等级标准的调整,有效了推动水泥行业加快结构调整, 鼓励企业向高标号水泥产品转型升级和高质量发展。
2018 年 5 月,中国国务院发布《通用硅胶盐水泥》强制性国家标准(GB175-2007)第 3 号修改单公开征求意见,其主要内容是 取消了复合硅胶盐水泥
32.5R 强度等级标准。
中国虽拥有先进的技术装备,但小部分中国中小厂商仍在生产低标号水泥,不利于中国水泥行业发展。因此,在通用硅胶盐水泥标准中,全面取消复合硅胶盐水泥 32.5R 水泥产品是中国水泥行业发展的必然要求,有助于促进中国本土企业加快技术进步,推动水泥行业向可持续、高质量的方向发展。
可见,在政策利好的大背景下,中国水泥行业发展迅速。未来,在水泥行业结构升级的背景下,政府将加强水泥产品质量管理,维护行业秩序,促进行业规范健康发展。
从生产技术角度看市场,经过多年的积累和发展,中国水泥制品行业技术创新不断加快,水泥生产技术不断成熟。
目前中国已掌握余热发电技术,这种技术的推广和使用提高了水泥行业的经济效益,有效降低了水泥生产的电力成本支出。
从中国国产低温余热发电设备的运作效益看,余热发电实际运作的单位发电成本约为 0.2 元,而外购电的价格约为 0.5 元。可见,与外购电力的生产成本相比,余热发电的成本经济效益更高。
此外,中国水泥行业自发展以来,水泥行业相关技术人员和从业人员坚持技术创新,研发力度不断上升,中国水泥行业专利申请数量不断增多。
根据沙利文数据显示,2007 年到 2017 年,中国水泥行业专利申请累计达到 246 项,水泥行业专利申请数量呈现稳中上升的趋势。
由此可见,中国在水泥生产技术领域不断增加技术累积,致力于提高水泥技术的制造工艺水平,进而提升水泥产品的多样性和可靠性,使水泥产品种类的制造难度降低。
综上所述,行业技术水平的提高有助于提升产品附加值,从而带动行业利润水平整体上升,已成为中国水泥行业向规模化和商业方向发展的核心驱动因素之一。
根据中国水泥市场水泥行业发展趋势及政策分析,水泥产能集中度大幅提升,供需关系平衡,价格区间稳定,水泥是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业,经济增速的稳中趋缓同样会对水泥需求造成一定的压力。
过去几年水泥行业并购风起云涌,主要有中建材组建西南水泥以及两材合并、金隅冀东合并等等,前十大水泥企业市场集中度已经从 2010 年的 40%提高至 2019年的 58%,这对改善行业竞争格局,提高盈利水平起到重要作用。
附近年水泥行业市场政策列表:
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