持续高温对经济的负面影响正在显现，让电停产只是其中之一。但这却可能刺激股市相关概念的炒作。随着全球气候变暖，未来30年，将有超过1亿美国人生活在极热地带这将影响或改变美国农业发展和布局。在欧洲，今年的干旱比2018年更极端，也许是欧洲500年来最严重的一次。而如此极端的高温干旱，或正在摧毁欧洲的经济命脉。德国考布的莱茵河水位在上周五已降至40厘米（15.7英寸）的临界水位，低水位限制了驳船可以运送的货物数量，从而限制了沿岸的货物供应和商品输出。德国的80%水运货物都倚赖莱茵河，该航道上常年运送煤炭、铁矿石、石油、建筑材料等原料，其中，石油贸易规模达到40万桶/天。化学巨擘巴斯夫、钢铁制造商蒂森克虏伯等，都仰赖这条航道运输原料。

与此同时，国内也出现了多条国内江河断流！继安徽池州市青阳县报告有河流断流后，安徽安庆部分县市也报告了多条河流断流的情况。

高温导致部分地方限电限产，冲击制造业，但供给端扰动也将刺激部分原材料价格的炒作……

四川缺电，上涨有锂！

针对四川实施生产全停6天消息，当地3家锂盐企业确认有这个事情，已经停产。

虽未统计究竟有多少锂盐/锂矿企业的产能受到停电影响，但市场预期大概率会把供给减少故事给价值最大化！毕竟，中国新能源汽车的快速增长（1-7月，新能源汽车产销同比增长均达到1.2倍，市场占有率达到22.1%），持续刺激了锂这类原材料价格水涨船高，而在价格已经高到不讲道‘锂’的氛围之下（从2020年底开始，碳酸锂从5万元/吨左右一度涨到了50万元/吨左右），任何供给端的扰动都将成为涨价的借口！截至8月9日，电池级碳酸锂现货均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。而随着新能源汽车产业链步入传统旺季，业内本就看好锂价高位运行。而此次四川的星星之火，估计又要让锂价燎原了。

停产压供给、基建增需求：涨价潮抢跑水泥旺季！

截至8月12日，全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨，环比增加1.03%；水泥-煤炭价差为221.99元/吨，环比增长1.88%。

9月开始本就是水泥行业传统旺季，如今供需失衡加大，已经触及底部的水泥价格有望反弹。在供给端，由于此前十余省份相继出台新的错峰生产计划，8月错峰停产天数进一步增加，供给端收缩明显，已有辽宁、吉林等部分地区推涨水泥价格，上调幅度在10-40元/吨。而在需求端，随着各地方、各部委加码三季度实物工作量，对水泥需求将持续提升：发改委、统计局已经相继表示要着力扩大基建投资。进入秋季，工程施工条件进一步改善，近期，鄂、陕等地一批重大项目集中开工，苏、豫等地相继出台加快基础设施建设具体举措。日前，多家银行圈定下半年工作重点加大信贷投放力度；加之债券、信贷、创新金融工具、PPP等各类工具带来的资金加快到位，三季度一批重点基建项目有望集中开工，基建投资同比增速料升至今年以来高位。供需双方发力有望继续推动水泥价格反弹，利好相关行业。

从1万降到2千！猛砍牙茅治疗费的命门！

日前，安徽蚌埠医保局引导各试点医疗机构在自愿协商基础上，实行种植牙项目限价收费，即三级医院不高于2200元/颗，二级医院不高于2000元/颗，一级及以下医院（含口腔门诊）不高于1800元/颗。种植牙医疗服务项目收费，从均价10000元/颗左右，降至2200元/颗以下，最高降幅82%以上。

从此前国常会关注种植牙耗材集采，到如今更进一步戳中治疗费/服务费这个命门，有关方面是在向种全口牙＝县城买房的畸形市场模式宣战了。调查显示，治牙贵，关键不在耗材而在服务费/治疗费。如果蚌埠果真能够试点种植牙医疗服务项目收费降价超80%，并形成可推广全国的模式，那就真正能对牙茅们产生冲击。日前，业内就流传国家医保局发布《关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知》，而近期多地医保局发布通知调查种植牙费用，部分医保局发布的消息中提及了上述《通知》，加上蚌埠的试点，进一步佐证了上述消息的真实性。显然，政策上对降低种植牙治疗费用的态度已较为明显，牙茅们要有对冲风险的准备。

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