一、2021年水路运输市场发展情况

2021年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，带动我国水路运输市场整体向好发展，不同细分市场呈现出不同特点。

（一）国内沿海航运市场形势向好。

1.干散货运输市场：运输需求增长，运价震荡上行。

2021年，沿海煤炭运输需求增长，北方主要港口煤炭下水量为7.47亿吨，同比增长3.0%。截至2021年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2235艘、7494.0万载重吨，吨位同比增加10.3%。

全年，中国沿海散货运价指数波动剧烈。前三季度，受煤炭供给持续紧张、库存下降、煤价上升等因素影响，运输需求高涨，而受天气、局部疫情散发等因素影响，船舶周转效率普遍偏低，加之外贸市场需求突增吸引部分内外贸兼营船转入外贸市场，沿海散货运力有效供给持续偏紧，运价震荡上行。第四季度，煤炭保供政策成效显现，煤炭市场供需两旺，但受后期电厂库存增加和船舶周转效率提升影响，沿海散货运价迎来高点之后回调。中国沿海（散货）综合运价指数全年平均值为1299点，同比上涨25.0%；煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别上涨32.7%、18.8%和78.0%。

2.集装箱运输市场：运力小幅缩减，运价上涨明显。

2021年，沿海集装箱运输量同比增长约3%。截至2021年底，沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计322艘、78.8万TEU，箱位数同比减少1.2%，船舶大型化趋势仍然明显。受国际集装箱海运市场火爆影响，较多国内船舶转移至国际市场，国内市场供需矛盾大幅缓解。全年内贸集装箱运价指数虽有所波动，但整体呈持续走高态势：一季度淡季持续走低，二季度逐渐回升；三季度以后，由于国际市场需求旺盛，以及沿海集装箱运输旺季到来，沿海集装箱市场运价逐步回升，屡创新高。到年末，新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数冲高至1928点，创下2015年以来最高水平。2021年，新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数平均值为1470点，同比增长22.3%。

（二）内河航运市场:货运量稳中有进，客运量有待恢复。

2021年，内河水路运输需求总体较为稳定。从细分市场看，干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价前高后低；集装箱运输市场呈现大幅增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过三成；散装液体危险货物运输市场相对稳定；省际客运市场上半年逐步起势，但下半年受到疫情影响较大，市场恢复至疫情前水平还有待时日。

2021年，长江干线货物通过量32.6亿吨，同比增长6.5%；三峡船闸和升船机合计通过量1.5亿吨，同比增长9.3%。全年，长江干散货运价指数均值760点，同比下降0.03%；集装箱运价指数均值993点，同比下降1.3%。

2021年，珠江水系完成水路货运量14.6亿吨，同比增长5.8%；长洲枢纽过闸货运量1.52亿吨，同比增长0.8%。全年，珠江航运散货运价指数均值为1057，同比增长0.9%；集装箱运价指数均值为882点，同比增长0.8%。

（三）海峡两岸间航运市场基本稳定。

2021年，两岸间海上直航完成货运量5240万吨，同比增长0.8%。散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1690万吨、441万吨、66万吨，同比分别增长4.0%、3.4%、14.1%。集装箱运量完成241.4万标准箱，同比增长1.9%（载货重量同比下降2.1%）。

（四）国际航运市场：受疫情影响明显，市场波动剧烈。

1.干散货运输：需求强劲回升，市场供需明显改善。

2021年，国际干散货运输市场海运需求强劲回升。第三方机构数据显示，2021年全球干散货海运量增长4.0%，增速高于前三年，与 2017 年基本持平，其中煤炭海运量回升明显。运力方面，截至2021年底，全球干散货船舶运力9.44亿载重吨，较2020年增长3.5%；在疫情防控措施趋严、船员换班、恶劣天气等因素影响下，境外船舶周转效率降低，运力供给阶段性偏紧，运价水平大幅回升。

2021年，远东干散货（FDI）综合指数平均值为1939点，同比上涨138.2%；波罗的海干散货指数BDI平均值为2943点，同比上涨176.1%。

2.集装箱市场：需求旺盛，运价上扬。

2021年，全球集装箱运输市场需求持续旺盛。据第三方机构统计，全球全集装箱船舶达到5515艘、2497万TEU，运力规模同比增长4.1%。但由于境外疫情反复，美欧一些国家港口拥堵加剧，导致物流供应链梗阻和船舶运力严重损耗，运力供需严重失衡、全球运价普遍上涨。第一季度，中国出口集装箱运输市场行情总体有所回调，自第二季度开始，集装箱运输市场渐趋活跃，运价开始逐步上行。进入第四季度，舱位紧张状况依然存在，多数航线现货市场运价维持高位。

2021年，中国出口集装箱运价指数均值为2616点，同比增长165.7%。

二、2022年航运市场展望

（一）国内航运市场。

1.沿海干散货有效运力获得释放，运价或将进行调整。

2022年，沿海煤炭、粮食运输需求预计保持稳定，矿建材料等非煤货种运输需求快速增长，运力规模继续低位增长，但受国内煤炭供给趋于宽松、船舶周转效率提高、部分外贸船转回国内等综合因素影响，市场有效运力将获得释放，市场供需均衡水平或将下移，沿海干散货运价总体水平将出现调整。

2沿海集装箱运输需求稳定增长，供求关系有所改善。

2022年，随着基建类货物以及焦炭类、金属类、石化类产品“散改集”的持续推进，以及港口中转航线的发展，沿海集装箱运输需求将继续保持稳定增长。沿海集装箱船舶运力预计总体小幅增长，但受国际市场影响，内贸运力可能继续外移，预计供需关系持续改善。

3.内河运输市场保持稳定运行。

2022年，长江、珠江等内河水路运输预计保持稳定增长。受疫情等不确定因素影响，集装箱运输需求和运价也将随之波动；虽然煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求有望保持一定增长，但由于内河船舶运力总体充足，散货运输价格预计保持稳定水平。

（二）两岸航运市场。

2022年，预计台湾海峡两岸间集装箱、散杂货、散货液体危险品运输量基本持平。

（三）国际航运市场。

1.干散货运输市场海运量供需趋于平衡，运价处于恢复上升周期。

全球干散货海运量保持增长，但增速放缓。第三方机构预测，2022年全球干散货海运贸易量为54.6 亿吨，同比将增长 1.6%。其中，铁矿石、煤炭、镍矿增速保持相对平稳，大豆、铝土矿海运量增速继续提升。运力继续保持低速增长态势，市场供需趋于平衡，集装箱市场高位运行的外溢效应仍然存在，干散货运价水平仍处于从底部恢复上升的周期。虽然受俄乌局势影响，近期国际干散货市场价格冲高，但从全年看，受境外疫情冲击、俄乌局势发展等多因素叠加影响，市场仍存在一定不确定性，波动性也将会有所增加。

2.集装箱运输市场预计将继续保持高位。

2022年全球集装箱海运需求整体上仍将保持旺盛势头。世界贸易组织（WTO）预测今年的全球商品贸易额增长4.7%。多家国内外机构、航运企业预测，2022年国际集装箱海运需求增速在4-6%。由于新冠肺炎疫情仍在全球多国蔓延，境外主要港口拥堵未见明显好转迹象，将对国际海运物流供应链的稳定畅通产生较为长期的影响，直接影响运力的有效供给，从而影响运价。班轮公司的现货市场运价预计上半年仍将维持高位，下半年境外疫情发展和港口拥堵状况将是决定市场走向的主要因素。

《2021年水路运输市场发展情况和2022年市场展望》